Levantamento Go-Live · Medical San · RD + UNO + Validação

01 · RD Station

Campos e tags do RD

O RD recebe os leads de formulário (com e-mail) pra nutrição. Praticamente tudo já tem destino.

RD Station Marketing

95% coberto

✅ Nativos (prontos)

nameemailmobile_phonestate (Estado)cityjob_titlecompanytags

✅ Campos custom já criados

cf_produto_interessecf_especialidadecf_clinicacf_lp_origemcf_utm_sourcecf_utm_campaigncf_utm_contentcf_utm_termcf_gclidcf_fbpcf_fbccf_krob_sid

✅ Tags (47, taxonomia 4 dimensões)

canal- (4)fonte- (7)produto- (25)jornada (11)

⚠️ A criar no RD

Nada crítico — Estado usa campo nativo (corrigido hoje)

02 · UNO CRM

Campos, tags e funil do UNO

O UNO é o funil de vendas. Recebe leads do hub (forms) e do Meta Lead Ads (nativo). A API não cria campos/tags (testado: 404) — criação é no painel, e o Diego tem acesso admin.

UNO CRM

funil Marketing pronto · 8 campos a criar

✅ Campos nativos (prontos)

person (nome+contatos)gclIdfacebookWaclId (Click-to-WhatsApp)campaignIdoriginIdnoterating

✅ Funil "Marketing" criado (11 etapas)

NovosContatadosRepassadosAtendimento InternoQualificadoReunião agendadaReunião RealizadaPropostaFinanceiraGanhoPerdido

✅ 16 origens (já existem)

Google Tráfego Pago/OrgânicoFacebookInstagramWhatsappLanding PageIndicaçãoEvento+9

❌ 8 campos custom a criar (painel — Diego)

equipamento (lista)estadoarea_atuacao (lista)krob_sidutm_sourceutm_campaignutm_contentutm_term

Os 8 campos pro Diego criar no UNO (Configurações → Campos Personalizados)

Campo	Tipo	Pra quê
equipamento	Lista	Hegon, Pisom, Ptolomeu, Ultramed MPT, Magni... (equipamento de interesse)
estado	Lista/Texto	UF do lead
area_atuacao	Lista	Estética, Medicina, Odontologia, Biomedicina...
krob_sid	Texto	Liga o lead ao nosso banco (dashboard de atribuição)
utm_source	Texto	google, facebook, instagram...
utm_campaign	Texto	Nome da campanha
utm_content	Texto	Conjunto de anúncio (ad set)
utm_term	Texto	Anúncio / palavra-chave (Google)

Assim que o Diego criar, a Legacy puxa os IDs via API e mapeia no código — o lead passa a entrar 100% estruturado (gclid e fbclid já vão pros campos nativos automaticamente).

03 · Perguntas-chave respondidas

As dúvidas centrais

Lead do form do Meta vai pro UNO?

✅ Sim, e já funciona. A integração nativa da conta de anúncio (já conectada) faz o Meta Lead Ads cair direto no UNO. A validar: confirmar que cai no funil "Marketing" (e não no Padrão). Ajuste no painel do UNO.

Se o lead se cadastra e depois chama no WhatsApp, duplica?

✅ Não duplica. Dupla trava (validado): (1) nosso sistema deduplica por telefone, (2) o UNO tem dedup nativo — retorna "essa pessoa já possui um lead ativo" e não cria um segundo. A chave é o telefone.

Precisa integrar mais alguma coisa pra receber os leads?

Forms (site/LP) → já integrado e testado (lead cai no funil Marketing). Meta Lead Ads → nativo. Falta: os 8 campos custom (Diego cria) + o webhook de conversão (quando vira "Ganho", avisa o sistema pra medir o ROI no Meta/Google).

Os forms e o tracking estão prontos pra mandar pra agência?

✅ Sim. Form do site e das LPs prontos e testados. Tracking validado: UTMs (campanha/conjunto/anúncio) estruturadas, gclid e origem no UNO, tags no RD. Documento de instalação pronto pra agência.

04 · Validação antes de ativar

Checklist pré go-live

Verde = validado de verdade (teste real). Amarelo = falta validar/fazer antes de ativar.

✓

Form do site cria lead no funil Marketing do UNO

Validado

✓

Form da LP cria lead no funil Marketing do UNO

Validado

✓

Deduplicação por telefone (não cria lead duplicado)

Validado

✓

UTMs estruturadas (campanha/conjunto/anúncio) no banco

Validado

✓

gclid + origem corretos no UNO

Validado

Meta Lead Ads cai no funil Marketing (não no Padrão)

A validar

8 campos custom criados no UNO (Diego)

Pendente

Webhook de conversão (Ganho → Meta/Google ROI)

Pendente

Forms instalados (site = Pedro/agência · LPs = Yuri)

Pendente

Teste real end-to-end (lead real → WhatsApp → IA UNO atende)

Antes de ativar

Sequência de ativação

5 passos até ligar com segurança.

Diego cria os 8 campos custom no UNO (Configurações → Campos Personalizados). Legacy mapeia os IDs depois.
Validar Meta Lead Ads no funil Marketing + Yuri cria a Jornada de conversão (Ganho → webhook).
Instalar os forms: Yuri nas LPs (Greatpages), Pedro/agência no site institucional.
Teste real end-to-end em 1 LP: lead real preenche → cai no UNO Marketing → abre WhatsApp → IA atende. Sem duplicar.
Go-live: ativar todos os canais. Legacy monta o dashboard de atribuição (campanha → lead → venda → ROI).